路透基点:广汇汽车重返贷款市场,寻求5.91亿美元再融资 / 2 years ago路透基点:广汇汽车重返贷款市场,寻求5.91亿美元再融资2 分钟阅读 路透2月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,中国广汇汽 车服务股份公司(以下简称:广汇汽车)的独家牵头行兼簿记行--渣打银行 已为广汇汽车及其子公司宝信汽车集团,启动5.91亿美元的等值双货币贷 广汇汽车1月才募集17.93亿人民币贷款,宝信汽车则是在2016年8月 完成7.5亿美元贷款。 这项三年期融资包含A部分的3亿美元境外贷款,借款人为广汇汽车; 以及B部分的20亿在岸人民币贷款,借款人为宝信汽车。 A、B两部分皆由广汇汽车提供担保。 境外部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点,平 均年限为2.925年;在岸部分则提供中国人民银行基准利率的102%息差。 A部分承贷等值6,000万美元或以上的牵头行兼簿记行,将获得365个 基点综合收益与132个基点前端费;B部分综合收益为中国央行基准利率的 110%,及112个基点费用。 A部分参贷等值4,500-5,900万美元的牵头行将获得360个基点综合收 益,及117个基点费;B部分综合收益为中国央行基准利率的107%,及70个 基点费用。 A部分参贷等值3,000-4,400万美元的主办行将获得352个基点综合收 益,及94个基点费用;B部分综合收益为中国央行基准利率的105%,及42 个基点费用。 A部分参贷等值1,500-2,900万美元的共同主办行将获得348个基点综 合收益,及82个基点费用;B部份综合收益为中国央行基准利率的105%, 及42个基点费用。 银行可选择仅参贷境外的A部分,或两部分皆参加。 贷款将用于再融资与营运资本。回覆期限为3月10日。 恒生银行和汇丰控股为广汇汽车1月17.93亿元人民币两年期分期偿还 贷款案的牵头行兼簿记行。贷款利率为中国人民银行基准利率的106%,最 高前端费为25个基点。 渣打银行为广汇汽车去年8月7.5亿美元贷款的牵头行兼簿记行,贷款 包含4.0909亿美元三年期分期偿还贷款的A部分,及B部分的3.4091亿美元 一年期到期一次性偿还贷款。两部分利率分别较Libor加码330与225个基 点,或较Libor加码380.29与275个基点的最高综合收益。(完) (编译 陈宗琦;; 审校 李春喜)